Comment suivre son portefeuille boursier
Suivre son portefeuille, c'est savoir à tout moment combien on possède, combien on a gagné ou perdu, et comment son argent est réparti. Voici une méthode simple, sans tableur compliqué ni synchronisation bancaire.
1. Listez vos positions
Notez chaque ligne de votre portefeuille : l'actif (action, ETF ou crypto), la quantité détenue et le prix auquel vous l'avez acheté (votre prix de revient). C'est la base de tout suivi.
2. Comparez aux cours actuels
Pour chaque position, comparez le cours actuel à votre prix d'achat. La différence, multipliée par la quantité, donne votre plus ou moins-value latente. MyEzAssets le fait automatiquement avec les prix du marché en direct.
3. Regardez votre allocation
Observez la part de chaque actif et de chaque classe (actions, ETF, crypto) dans votre total. Une bonne allocation évite de tout miser sur une seule ligne et vous aide à rééquilibrer.
4. Suivez la tendance dans le temps
L'important n'est pas le cours d'un jour, mais la tendance. Consultez régulièrement votre valorisation globale et votre P&L pour piloter sereinement, sans réagir à chaque soubresaut du marché.